1부

변진섭 - 홀로 된다는 것

변진섭 - 네게 줄 수 있는 건 오직 사랑뿐

변진섭 - 새들처럼

변진섭 - 희망사항

변진섭 - 너무 늦었잖아요


2부

변진섭 - 로라

변진섭 - 너에게로 또 다시

변진섭 - 숙녀에게

변진섭 - 그대 내게 다시

변진섭 - 사랑이 올까요

변진섭 - 우리의 사랑이 필요한 거죠