1부

김현철 - 춘천 가는 기차

김현철 - 그런대로

김현철&이소라 - 그대 안의 블루

김현철 - Must say goodbye

김현철 - 달의 몰락


2부

김현철 - 왜 그래

김현철 - 나를...

김현철 - 일생을

김현철 - 거짓말도 보여요

김현철 - 연애

김현철&조원선 - 봄이와