1부

남진 - 빈 잔

남진 - 가슴 아프게

남진 - 님과 함께

남진 - 마음이 고와야지

남진 - 모르리

남진 - 미워도 다시 한 번


2부

남진 - 둥지

남진 - 그대여 변치 마오

남진&장윤정 - 당신이 좋아

남진 - 파트너

남진 - 나야 나

남진 - 젊은 초원

남진 - 울려고 내가 왔나