<1부> 1.Feliz Navidad / Jose Feliciano   <크리스마스 특집> *우리가 사랑하는 캐롤의 뒷담화 Vol.2 2. Happy X-Mas (War Is Over) / John Lennon & Ono Yoko 3. Blue Christmas / Elvis Presley 4. It's The Most Wonderful Time of the Year / Andy Williams 5. Rockin' Around The Christmas Tree / Brenda Lee   <2부> 6. Jingle Bell Rock / Bobby Helms 7. Baby It's Cold Outside / Willie Nelson & Norah Jones 8. Sleigh Ride / The Ronettes 9. Merry Christmas Darling / Carpenters 10. Have Yourself A Merry Little Christmas / Frank Sinatra   <3부> *언플러그드 라이브 = 에이프릴 세컨드 = 11.  Last Christmas / 에이프릴 세컨드 (Live - Wham 커버) 12. 말을 걸어볼까 / 에이프릴 세컨드 (Live) 13. Bring It Up / 에이프릴 세컨드   <4부> 14. Dancing In The Moonlight / 에이프릴 세컨드 15. 녹아내린다 / 에이프릴 세컨드 (Live) 16. Love Is Christmas / Sara Barellies 17. Hush / Lasse Lindh