1부

토이 - 좋은 사람

E.O.S - 넌 남이 아냐

김형중 - 연인

김형중 - 세 살 차이

김형중 - 그랬나봐


2부

김형중 - 그녀가 웃잖아

김형중 - 그대여서

김형중 - 가슴이 소리쳐서

김형중 - 오늘의 운세

김형중 - My Sweet Valentine

김형중 - 고마워요 내 사랑