제1부
1. Johnny rivers - Poor Side Of Town
2. 마야 - 쿨 하게
3. 투AM - 전활 받지 않는 너에게
4. 아웃 사이더 - 피에로의 눈물(Feat 배치기,무웅)
5. Johny Mathis - Un-Break My Heart

제2부
1. Brenda Lee - Johnny One Time
2. 김수철 - 정녕 그대를
3. 박강수 - 그대 고운 내사랑
4. Don Henley - The Heart Of The Matter