1부

1. The Prettiest Thing - Norah Jones
2. Cajun Moon - J.J. Cale
3. One More Road - Pentangle
4. 착한아이 콤플렉스 - 만쥬한봉지
5. Blue Is Beautiful - 망각화
6. Unconditional - Kay Lynch
7. Don't Mean Nothing - Richard Marx
8. Even Now - Steve Barakatt
9. 봄날, 벚꽃 그리고 너 - 에피톤 프로젝트
10. Morning Smoke - Urban Tale
11. It's Never Too Late To Be Alone - Del Amitri
12. Nowhere To Go - Melissa Etheridge

2부

1. End Of Days - Bullet For My Valentine

<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">

Burning Hepburn [송원석(보컬/기타), 정우원(기타), 오근택(드럼)]

1. Vertigo - 버닝 헵번
2. 4619 - 버닝 헵번
3. Roots Radicals - Rancid
4. Hater - 버닝 헵번
5. O.R.S. - 버닝 헵번
6. Spaceboy - Smashing Pumpkins