[1부]

 1. Waterfalls - Paul McCartney

 2. Waterfall - Bananarama

 3. Waterfalls - TLC

 4. Waterfalls - 정기고

 5. 박하향 폭포수 - 홍선경

 6. 구룡폭포를 찾아서 - 김동설 (대금)

 7. Being With You - Smokey Robinson

 8. Fly Into This Night - Gino Vanelli

 9. City Life - 윤상 (우유 님)

10. Magic - Pilot

11. Love Is Magic - Newton Family


[2부]

 1. Sultans Of Swing - Dire Straits

 2. Lemon - U2

 3. Alive And Kicking - Simple Minds

 4. Gaia - Valensia

 5. Over And Over Again - Robbie Valentine

 6. Lakemist - Eddie Jobson

 7. Louder Than Words - Pink Floyd

 8. Frame By Frame - King Crimson

 9. 숙취 - 하이 미스터 메모리

10. 불면의 노래 - 정차식