<1부>

조덕배 / 나의 옛날 이야기
플라워 / Endless
델리스파이스 / 차우차우
W & Whale / RPG shine

**신청곡 배달
태연 / 그대라는 시 (승연맘 님 신청곡)
카더가든 / 우리의 밤을 외워요 (9678 신청곡)
장기하와 얼굴들 / 달이 차오른다 가자 (6295 신청곡)
이적 / 다행이다 (2231 신청곡)
서영은 / 비오는 거리 (8363 신청곡)

육중완 밴드 / 서핑 위드 마이 러브
피터팬 콤플렉스 / 첫사랑

<2부>

라디오페라  with 오페라 가수 바리톤 한진만

*** 러시아 가곡