[1부]

 1. Beautiful Night - Lighthouse Family

 2. We're All Looking - Steve Winwood

 3. In The Future When All Is Well - Morrissey

 4. 가을의 연인 - 채은옥

 5. 가을은 참 예쁘다 - 박강수

 6. Pastoral Harmony - Jean-Luc Ponty

 7. Kings Of The Wild Frontier - Adam & The Ants

 8. Aphrodisiac - Bow Wow Wow

 9. 외롭지 말아요 - 넘버원 코리안

10. Roda Vida - Teofilo Chantre

11. Gathu Mawula - Gurrumul

12. Guantanamera (Gujira) - Los Lobos


[2부]

 1. Supermassive Black Hole - Muse


<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">

'Black Hole Tribute : Re-Encounter The Miracle'
조일동(앨범 기획자/음악평론가), 박근홍(ABTB 보컬)

 2. 야간비행 - Method

 3. 노을 - ABTB

 4. 아이야 - Unchained Feat. 윤병주(Lowdown 30)

 5. 겨울 풀잎 - Abyss