<1부>

1. Music / F.R. David

*선데이 플레이 리스트

2. Hotel Happiness / Brook Benton

3. Happy Birthday, Sweet Sixteen / Neil Sedaka

4. Happy Days / Pratt & McClain

5. Love Can Make You Happy / Mercy

<2부>

6. You've Made Me So Very Happy / Blood, Sweat & Tears

7. If You Wanna Be Happy / Jimmy Soul

8. My Happiness / Connie Francis

9. The Happy Organ / Dave Baby Cortez

10. Don't Worry Be Happy / Bobby McFerrin

11. Happy Together / The Turtles

<3부>

*언플러그드 라이브

- 김목인 -

12. 걷다보니 / 김목인

13. 댄디 / 김목인 (Live)

14. 인터뷰 / 김목인

<4부>

15. 계약서 / 김목인 (Live)

16. 한 결 같은 사람 / 김목인 (Live)

17. Cellophane Angel / Dan Auerbach