1부

구창모 - 문을 열어
임병수 - 약속
현이와덕이 - 너 나 좋아해 나 너 좋아해
배따라기 - 그댄 봄비를 무척 좋아하나요
높은음자리 - 나 그리고 별

2부

더블루 - 너만을 느끼며
백미현.신현대 - 난 바람 넌 눈물
최성수 - whisky on the rock
강승모 - 눈물의 재회
김수철 - 나도야 간다

3부 초대석 박진광님

한마음 - 친구라 하네
초대석 - 박진광님
친구야
파도
백학 (live)

4부 초대석 박진광님

그대 떠난 빈자리
고엽 (live)
정주고 내가 우네(live)
당신을 사랑합니다.
생쥐