1부

송골매 - 새가 되어 날으리
장필순 - 나의 외로움이 널 부를때
이재민 - 골목길
김완선 - 오늘밤
박남정 - 사랑의 불시착

2부
소방차 - 어젯밤 이야기
해바라기-어서말을 해
서영은 - 그사람의 결혼식
이규석 - 기차와 소나무

3부 초대석 백미현님

제 제 - 진실이야
--초대석 백미현님--
난 바람 넌 눈물
모란동백 (live)
다시 사랑할수 있을까 (live)

4부 초대석 백미현님

눈이 내리면
하늘만 보면 (live)
나는 너를
정말 미안해
하늘만 보면