1부

조용필-미지의 세계
이상은-사랑해 사랑해
김필-청춘(Fest.김창완)
이선희-한바탕 웃음으로

2부

해바라기-내 마음의 보석상자
이찬원-나와 함께 가시렵니까
송골매-그대는 나는
김완선-이젠 잊기로해요
윤향기-나는 행복합니다
이태무-사랑술

3부 초대손님 조영구님.김영남님

박강성-눈부신 인생
조영구-야! 이 사람아(라이브)
김영남-동반자(라이브)
조영구-무심한 달력(라이브)
김영남-사랑을 말해야 아나

4부 초대손님 조영구님.김영남님

조영구-어찌 하오리까(라이브)
김영남- 내손을 잡아(라이브)
조영구-사랑벌(라이브)
김영남-카리스마 kim
조영구-세월아 세월아