1부

마로니에-칵테일 사랑
모세-사랑인걸
강수지-보라빛향기
이지연-바람아 멈추어다오
최혜영-그것은 인생

2부

하수빈-노노노노노
김완선-이젠 잊기로해요
이선희-알고싶어요
이상은-담다디
이재영-유혹
이상우-비창

3부 초대손님 한승기님

한승기-연인
한승기-불어라 바람아
한승기-나의기타(라이브)
한승기-가슴속에 사는 사람아

4부 초대손님 한승기님

한승기-나의 기타
한승기-날아 날아
한승기-해변에 여인아(라이브)
한승기-동해의 꿈