1부

물레방아 - 순이생각

물레방아 - 잊지는 말아야지

백영규 - 슬픈 계절에 만나요

백영규 - 우리 만나요 처음 만난 그 곳에서

백영규 - 계절이 두 번 바뀌면

백영규 - 후회


2부

백영규 - 얼룩진 상처

백영규 - 성아의 이야기

백영규 - 가고 싶은 마을

백영규 - 감춰진 고독

백영규 - 추억의 신포동

고아라 & 백영규 - 친구야 미안해