-  1 부  - 

1. 젊은 그대 ; 김 수 철
2. 젊은 태양 ; 심 수 봉 
3. 슬픈 바다 ; 조 정 현  (신청곡) 
4. 내 낡은 서랍 속의 바다 ; 박 정 현 
5. 아픈 만큼 자라요 ; 스윗 소로우 
 

-  2 부  -

1. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 ; 코나
2. 이 어둠의 이 슬픔 ; 도시의 그림자 
3. 바람 기억 ; 나 얼 
4. 빈들 ; 황 선 영 
5. 나비 ; 김 두 수  (신청곡) 
6. 바람 ; 김 정 미  

-  3 부  -

1. 슬프도록 아름다운 ; K 2  
2. 나를 슬프게 하는 사람들 ; 김 경 호 
3. 소녀시대 ; 소녀시대  (신청곡) 
4. 기차와 소나무 ; 이 규 석  (신청곡) 
5. 꽃 ; 말로 

-  4 부  - 

1. 그 사람 ; 정 소 녀,  최 병 걸   
2. 작은 연인들 ; 김 세 화,  권 태 수 
3. 야화 ; 사랑의 하모니  (신청곡) 
4. 블루 스카이 ; 박 기 영  (신청곡) 
5. 감기 ; 이 기 찬 
6. 기다림, 설레임 ; 강 허 달 림