-  1 부  -
 

1. 새벽 ; 윤 상                 
2. 새벽 기차 ; 다섯 손가락   
3. 새벽 가로수길 ; 백 지 영,  송 유 빈 
4. 새벽 안개 ; 조 동 진 
5. 새벽 4 시 전화벨 ; Gigs


-  2 부  -

1. 나의 사랑 천상에서도 ; 김 경 호                  
2. 보낼 수 밖에 없는 난 ; 소찬휘
3. 그 사람 이름은 잊었지만 ; 박건  (신청곡)
4. 가을 사랑 ; 신 계 행  (신청곡)
5. 희나리 ; 구 창 모  (신청곡)  

-  3 부  -

1. 비가 내려서 좋아 ; Sprinkler                     
2. 비가 내려 ; Cold Cherry
3. 봉우리 ; 김 민 기  (신청곡) 
4. 연극이 끝난 후 ; Sharp  (신청곡) 
5. 물 같은 사랑 ; 최 혜 영  (신청곡)

-  4 부  - 

1. Party tonight ; Duke                  
2. 페스티발 ; 엄 정 화 
3. 비련 ; Goofy
4. Tell me tell me ; S#arp
5. 섹시한 남자 ; Space A
6. 벌써 12 시 ; 청하