-  1 부  -
 

1. 단풍 ; YangYang with 김 지 인                     
2. 빨간 단풍잎 지면 ; 해오라기   
3. 노랑 은행잎 ; 나훈아 
4. 태평로 은행잎 ; 이 광 필 
5. 잎새 ; 장 혜 리 
6. 마지막 잎새 ; 윤 형 주 


-  2 부  -

1. 본능적으로 ; 강 승 윤 <feat. Swings>                    
2. 먼지가 되어 ; 이 미키 
3. 별(別) ; 태무  (신청곡)
4. 밀려오는 파도 소리에 ; 썰물  (신청곡)
5. 파도 ; 정 미 조 

-  3 부  -

1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 ; 동물원                          
2. 찬 비 ; 윤 정 하  (신청곡)
3. 어머님께 ; GOD  (신청곡) 
4. J에게 ; 이 선 희  (신청곡) 
5. 하늘 바라기 ; 정 은 지 <feat. 하림> (신청곡)

-  4 부  - 

1. 그리운 금강산 ; 홍 혜 경(Sop.), 연 광 철(Bas.),
                             Placido Domingo(Ten.)                       
2. 향수 ; 이 동 원, 박 인 수(Ten.)  
3. 푸르른 날 ; 송 창 식
4. 서시 ; 마야