제1부
1. Michael Bolton - When A Man Loves Woman
2. 성시경 - 그대 내 맘 에 들어오면은
3. 임상아 - 나의옛날이야기
4. 송창식 - 푸르른날
5. 이장희 - 편지
6. Michael Jackson - You Are Not Alone

제2부
1. Michael Buble - Quando Quando Quando
2. 이은미 - 애인있어요
3. 이은하 - 미소를 띄우며 나를보낸 그모습처럼
4. 이미배 - 그대는 안개였나요
5.Michael Learns To Rock - Whatever My Take