제1부
1. John Denver - Somedays Are Diamond
2. 김태영 - 오랜 방황의 끝
3. 김학래 - 슬픔의 심로
4. 노고지리 - 찻잔
5. Jasmine Rea - Hold My Hand
제2부
1. Glen Campbell - Mary In The Morning
2. 다비치 - 오늘 따라 보고 싶어서 그래
3. 김승덕 - 정 주지 않으리
4. Ambrosia - How Much I Feel