제1부
1. Neil Young - Heart Of Gold
2. 고은희/이정란 - 사랑해요
3. 서영은 - 너를 사랑하고도
4. 김세환 - 사랑하는 마음
5. Neil Diamond - Septmber Morn
제2부
1. Dido - Thank You
2. 이동원 - 가을 편지
3. 린 - 내 눈물 모아
4. 에이제이 - 눈물을 닦고
5. 이지연 - 그 이유가 내겐 아픔이었네
6. Seal - Kiss From A Rose