제1부
1. Michael Cretu - Moon Light Flowers
2. 도시 의 그림자 - 이 어둠의 이 슬픔
3. 푸른 하늘 - 겨울 바다
4. 바비킴 - 사랑 할 수 있을 때(Feat 정인)
5. Byther Smith - Hello Mr. Brown
제2부
1. Arabesque - Love Is Just A Game
2. 김현철 - 춘천 가는 기차
3. 높은 음자리 - 저 바다의 누워
4. 유열 - 화려한 날은 가고
5. 다비치 - 슬픔 다짐
6. 10 CC - I'm Not In Love