[1부]

 1. Time Is Just The Same - Isobel Campbell

 2. Nightingale - Norah Jones

 3. Too Shy To Say - Myrra

 4. 매번 - 르 메리무스

 5. Make Me Feel - 아이스몬트

 6. The Midnight Angel - Issei Noro

 7. Moonlighting - Leo Sayer

 8. Let Me Down Easy - Chris Isaak

 9. 헤매이다 - 게으른 오후

10. Not Gonna Get Us - t.A.T.u.

11. Obsession - Smash

12. Tomorrow's Memories - Janet Manchester


[2부]

 1. Celebrity Skin - Hole


<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">

Airy (애리)

 2. 어젯밤 - 애리

 3. 에덴 - 애리

 4. Elephant Woman - Blonde Redhead

 5. 비 오는 날 씨앗으로 틔우는 여정 - 애리

 6. When You Die - MGMT