[1부]

 1. Hurts - Emeli Sande

 2. That's The Way I Feel About You - Edyta Gorniak

 3. Good Night - Emi Fujita

 4. 독백 - 강허달림 Feat. 채수영

 5. 늙은 어미의 노래 - 신연아

 6. Betwwen 7 And Earth - Larry Dunn

 7. E Penso A Te - Lucio Battisti

 8. Fa Che Sia Amore - Paolo Vallesi

 9. Highway Song - 조덕환 Feat. 최성원, 주찬권

10. It's A Long Long Way - UB40

11. Only One - Big Mountain

12. Firework - Katy Perry


[2부]

 1. Big Leg Women - Willie Dixon


<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">

김마스타 트리오 [김마스타(보컬/기타), 이정민(베이스), 곽지웅(드럼)]

 2. 방랑자 - 김마스타 트리오

 3. 꽐라송 - 김마스타 트리오

 4. Time - Alan Parsons Project

 5. 지금은 강릉 - 김마스타 트리오

 6. She - Harry Connick Jr.