1부

김학래&임철우 - 내가

김학래 - 슬픔의 심로

김학래 - 새장 속의 사랑은 싫어

김학래 - 겨울바다

김학래 - 아가 같은 그대여

김학래 - 꿈에서 새벽까지

2부

김학래 - 외톨이

김학래 - 해야 해야

김학래 - 하늘이여

김학래 - 사랑하면 안되나

김학래 - 사랑이란 그런 거야

김학래 - 사랑했었다