1부

1.송골매-하늘나라 우리 님

2.조관우-가슴은 알죠

3.김민종-하얀 그리움

4.스탠딩에그-첫눈이 오면

2부

1.김광석-서른 즈음에

2.나훈아-홍시

3.전원석-가는 곳 어디 이길래

4.조용필-돌고 도는 인생

3부

1.Morris Albert – Feelings

2.Lionel Richie & Diana Ross - Endless Love

3.Joe Cocker & Jennifer Warnes "Up Where We Belong

4.Adamo - Tombe la neige

5.Eric Andersen –Snow, Snow

6.Sylvester - Do You Wanna Funk

4부

1.이치현과벗님들-사랑의 슬픔

2.솔개트리오-여인

3.이용복-70년대 첫 사랑

4.이장희-한 잔의 추억

5.이정희-그대여

6.윤수일&최진희-찻잔의 이별

7.이응광(바리톤)-밤 눈