1부

엘가 - 사랑의 인사
베토벤 - iCH LIEBE DICH
장일남편곡 - 신고산타령 ( 바리톤 최은석 라이브)
최진 - 서툰 고백


2부

레하르 - 오페레타 '주디타' 중 'Meine lippen sie kusswn so heiss' (소프라노 박현진 라이브)
레하르 - 오페레타 '메리 위도우' 중 ' Lippen schweigen' (소프라노 박현진 & 바리톤 최은석 라이브)
진마리아 - 그대의 꿈속으로