1부

김세환 - 사랑하는 마음

김세환 - 양지를 찾아서

김세환 - 잊지 못할 내 사랑

김세환 - 무뚝뚝한 사나이

김세환 - 슬픈 노래는 싫어요

김세환 - 두 손을 마주 잡고

김세환 - 잊지 못할 추억

김세환 - Candy Lips


2부

김세환 - 목장길 따라

김세환 - 토요일 밤에

김세환 - 길가에 앉아서

김세환 - 좋은 걸 어떡해

김세환 - 비

김세환 - 화가 났을까

김세환 - 옛 친구