1부 

김소연 – 사람들은 모두 변하나 봐

김건모 – 서울의 달

이소라 - 더위

다비치 – 너에게 못했던 내 마지막 말은

토이 – 너의 바다에 머무네(with 김동률)

2부

윤건 – 가을에 만나

바비킴 – 고래의 꿈

홍경민 – 그대 푸른 바다를 사랑하는가

바이브 – 사진을 보다가

박화요비 – 당신과의 키스를 세어보아요

3부

mc스나이퍼 – BK LOVE

김민기 – 바람과 나

김민기 - 아침이슬

장혜진 – 1994년 어느 늦은 밤

박효신 – 야생화

4부

김연우 – 오 그대는 아름다운 여인

[시 : 김승희 – 꿈과 상처]

봄여름가을겨울 – 어떤 이의 꿈

적재 – 손을 잡는다거나, 같이 걷는다거나

자이언티 – 질투

자우림 – 스물 다섯 스물 하나

이수영 – 스치듯 안녕