1부
김완선 - 가장무도회
허쉬 - 애인
신촌블루스 - 아쉬움

2부
김기하 - 나만의 방식
이상우 - 하룻밤의 꿈
이정봉 - 그녀를 위해

3부
도시아이들 - 텔레파시
조갑경 - 입맞춤
이규석 (duet with 조아라) - 울음

4부
한영애 - 코뿔소
Neil Young - Heart of Gold
김종서 - 그래도 이제는
푸른하늘 - 마지막 그 아쉬움은 기나긴 시간 속에 묻어둔 채