<1부>

여행스케치 / 다 잘될 거야

카니발 / 그땐 그랬지

장필순 / 나의 외로움이 너를 부를 때

조장혁 / 중독된 사랑

**신청곡 배달

김장훈, 알리 / 봄비 (김영재 님 신청곡)

정은지, 허각 / 바다 (노윤승 님 신청곡)

박보람 / 혜화동 (소울푸드 님 신청곡)

코요테 / 순정

스페이스 에이 / 주홍글씨 (홍대진 님 신청곡)

김현철, 롤러코스터 / 봄이와

이소라 / 청혼

잔나비 / 나는 볼 수 없던 이야기

<2부>

라디오페라   with  오페라 가수 한진만