1  부 

1. Stoned wall ; Art Boys Collection

2. Medusa ; Brendan Perry

3. Medusa's path ; Prodigy

4. A tragedy of Medusa ; 양 방 언

5. Brazos de sol ; Katia Cardenal (5~8)

6. Juan y Salomon

7. A donde van?

8. Noche de paz

9. Lovely on the water ; Steeleye Span 

10. Bolivia ; Zulma Yugar (10~11)

11. Viva Trinidad 


     2  부 - The Musician 

   Collage

1. La gente parla

2. Donna musica

3. Lei non sapeva fare l'amore

4. Due ragazzi nel sole

5. Sole rosso

6. Tu mi rubi l'anima

7. L'amore

8. Dimenticare te

9. Tu dolcemente mia

10. Piano piano... m'innamorai di te

11. Un'altra estate

12. S. O. S.