1  부 

1. Estate ; Bossa Nova Messengers

2. Luna d'estate ; Enrico Caruso

3. Summer (estate) ; Shirley Horn

4. Estate ; Andrea Bocelli

5. Antonio Vivaldi, The Four Seasons : L'estate

  - Concerto No. 2 in G minor 1st mov. Allegro non molto

 ; Musici di San Marco (5~7)

6. ... 2nd mov. Adagio - presto

7. ... 3rd mov. Presto

8. Share my world ; Debarge (8~10)

9. All this love

10. Rhythm of the night 

11. Love always ; El Debarge 


     2  부 - The Musician 

   Triana

1. Una historia

2. Hasta volver

3. Abre la puerta

4. Hijos del agobio

5. Se de un lugar

6. En el lago

7. Recuerdos de una noche

8. Rumor