1  부 

1. Solo io ; Umberto Balsamo (1~2)

2. Natali

3. Adesso tu ; Eros Ramazzotti (3~5)

4. A mezza via

5. Musica e ; & Andrea Bocelli

6. Happy together ; Captain & Tennille (6~8)

7. Do that to me one more time

8. Come in from the rain

9. 사라진 가을 ; 다섯 손가락

10. 가을 국화 ; 소리 두울

11. 가을이야 ; 송 시 현

12. 커피 향 가득한 거리 ; 신 형 원 


     2  부 - The Musician 

   Miles Davis I.

1. Bess, you is my woman now

2. All blues

3. Chocolate chip

4. Autumn leaves

5. Bye bye blackbird ; & John Coltrane

6. Conchita ~ Lament ; & Marcus Miller

7. Blues for Pablo - Flugel Horn vers.