1  부 

1. Chanson d'amour (...!) 
 ; Jean Jacques Goldman(1~4),

  Carole Fredericks, Michael Jones (1~3)

2. Nuit

3. C'est pas d' l'amour

4. La bas

5. Villa Doria Pamphili

 ; Quella Vecchia Locanda (5~7)

6. A forma di

7. Il tempo della gioia

8. Besame mucho ; Cesaria Evora (8~9)

9. Maria Elena

10. Yesterday yes a day ; Jane Birkin (10~12)

11. Baby alone in Babylone

12. Comment te dire adieu 


     2  부 - The Musician 

   Angelo Branduardi I.

1. Bird Island

2. La raccolta (The Harvest)

3. La pulce d'acqua

4. Il signore di baux

5. Donna mia

6. La danza

7. Quando tu sarai

8. Salome

9. Natale

10. Scarborough fair

11. La canzone di Aengus, il vagabondo

12. Ninna nanna (The lady and the falconer)