1  부 

1. Romance anonimo ; Jaleo (1~4)

2. Nostalgia

3. Daniel

4. Jaleo, Jaleo

5. Cantinero di Cuba ; Goya & Carmina (5~7)

6. Bahia lady

7.  ORFEO NEGRO (MANHA DE CARNAVAL)
 

8. Carnival ; 12 Girls Band (8~9)

9. El condor pasa

10. A mi manera ; Maria Martha Serra Lima

11. Ne me quitte pas ; Ilana Avital

12. Pokarekare ana ; Kiri Te Kanawa 


     2  부 - The Musician 
 

   Angelo Branduardi II.

1. La luna

2. Primavera

3. Calenda maia

4. La giostra

5. L'isola

6. Innisfree, l'isola sul lago

7. Gli alberi sono alti

8. La volpe

9. Gulliver

10. Il libro

11. I cigni di coole

12. Momo e Cassiopea

13. Piano piano